Замовлення приходять з різних місць, і частина губиться
Підключаємо сайт, Prom, Rozetka, форми та месенджери до однієї CRM. Кожне замовлення отримує статус і відповідального менеджера.
Усі замовлення, клієнти й ТТН в одній CRM, а не в п'яти вкладках
Підключаємо KeyCRM або Bitrix24 до сайту, Нової пошти, Prom і Rozetka. Замовлення потрапляють у систему самі, менеджер не переписує їх руками.
Кошторис і строки після брифу
Кому підходить
- Інтернет-магазини, які приймають замовлення з сайту, Prom, Rozetka й месенджерів
- Власники, які ведуть клієнтів в Excel, Telegram і пам'яті менеджера
- Сервісні компанії із заявками з реклами, яким потрібна воронка продажів
- Бізнеси, які вже мають CRM, але менеджери в ній не працюють
Які задачі вирішуємо
Менеджер вручну створює ТТН у кабінеті Нової пошти
Налаштовуємо інтеграцію з Новою поштою (через її API, тобто програмний доступ). ТТН створюється з картки замовлення, статус доставки повертається в CRM.
Залишки на складі не збігаються з тим, що продано на маркетплейсах
Налаштовуємо синхронізацію товарів і залишків. Також домовляємося, яка система головна, щоб дані не перезаписували одне одного.
CRM купили, але команда нею не користується
Спрощуємо воронку до реальних етапів, прибираємо зайві поля й проводимо коротке навчання. Менеджер бачить лише те, що потрібно для роботи.
Що входить у роботу
- Аудит процесу: звідки приходять замовлення, хто їх обробляє, де вони губляться
- Вибір CRM під задачу: KeyCRM для магазину чи Bitrix24 для заявок і складніших процесів
- Налаштування воронки, статусів, ролей і прав доступу
- Підключення Нової пошти: створення ТТН, відстеження, накладений платіж
- Підключення Prom і Rozetka: замовлення, товари, залишки
- Інтеграція сайту та форм заявок, збереження джерела клієнта (UTM-мітки)
- Імпорт клієнтів і товарів зі старих таблиць із перевіркою дублів
- Автоматичні сценарії: нагадування менеджеру, повідомлення клієнту, зміна статусів
- Навчання команди й коротка інструкція
- Передача акаунтів і доступів вам
Оберіть обсяг роботи
Пакет допомагає описати задачу. Кошторис і строки погоджуємо після брифу та уточнення вимог.
01
KeyCRM старт
Магазин, якому треба зібрати замовлення й доставку в одному місці
- Налаштування KeyCRM, статусів і ролей
- Підключення сайту й Нової пошти
- Імпорт клієнтів і товарів
- Навчання менеджерів
02
Bitrix24 з Новою поштою
Компанія із заявками, угодами та кількома менеджерами
- Воронка продажів і поля під ваш процес
- Інтеграція з сайтом, формами й телефонією
- Нова пошта: ТТН і статуси в картці угоди
- Автоматичні задачі та нагадування
03
Маркетплейси й автоматизація
Магазин, який продає на Prom і Rozetka та хоче менше ручної роботи
- Підключення Prom і Rozetka: замовлення, товари, залишки
- Сценарії для повідомлень клієнтам і статусів
- Звіти по джерелах і менеджерах
- Пілот із вимірюваним KPI
Як працюємо
Бриф і вимоги
Ви описуєте задачу й поточний процес. Уточнюємо вимоги, обираємо перший етап і готуємо кошторис.
Аудит процесу
Розбираємо, як зараз проходить замовлення від заявки до доставки. Фіксуємо етапи й вузькі місця.
Пілот на одному каналі
Підключаємо один канал, наприклад сайт або Prom. Ставимо вимірюваний KPI: скільки замовлень з каналу потрапляє в CRM без ручного введення за два тижні.
Решта каналів і сценарії
Після успішного пілота додаємо інші канали, Нову пошту й автоматичні сценарії. Оплата йде етапами.
Навчання й передача
Навчаємо команду, передаємо доступи та інструкцію. Усі акаунти й файли належать вам іза погодженими умовами.
Межі роботи
- Не обіцяємо, що CRM сама збільшить продажі. Вона прибирає втрати й ручну роботу, а попит дає реклама й сайт
- Не оплачуємо підписки на CRM, ліцензії та модулі. Ви платите сервісу напряму, у вашому акаунті
- Не гарантуємо ідеальну синхронізацію, якщо маркетплейс змінить свій API. Після такої зміни потрібна невелика донастройка
Часті питання
KeyCRM чи Bitrix24: що обрати?
KeyCRM простіша й заточена під інтернет-магазини: замовлення, склад, доставка. Bitrix24 краща для заявок, угод і складніших процесів з багатьма ролями. Якщо не впевнені, бриф і короткий аудит покажуть, що підходить саме вам.
Що потрібно від мене для старту?
Доступи до сайту, Prom, Rozetka й кабінету Нової пошти. Ключі API ви створюєте у своїх кабінетах, ми підкажемо де. Також потрібен список поточних статусів замовлень і файл з клієнтами чи товарами, якщо він є.
Чи можна перенести дані зі старої CRM або таблиць?
Так. Імпортуємо клієнтів, товари й історію замовлень з Excel, Google Таблиць чи експорту іншої CRM. Перед імпортом шукаємо дублі за телефоном і поштою. Дуже брудні дані потребують додаткового часу на чистку.
Хто платить за CRM і її модулі?
Ви, напряму сервісу, у власному акаунті. Ми не перепродуємо підписки й не беремо націнку. Тарифи змінюються, тому актуальну вартість дивіться на сайтах KeyCRM і Bitrix24.
Що, якщо у нас уже є CRM?
Тоді не міняємо її без потреби. Перевіряємо воронку, інтеграції та сценарії, виправляємо те, що гальмує роботу. Переходимо на іншу систему, лише якщо поточна не тягне ваші задачі.
Як ви перевіряєте результат?
Через пілот із вимірюваним KPI на одному каналі. Наприклад, усі замовлення каналу потрапляють у CRM без ручного введення, а ТТН створюється з картки. Цифри фіксуємо до початку роботи й дивимося за два тижні.
Почнемо з вашої задачі
Опишіть бізнес, бажаний результат і поточний процес. Після брифу уточнимо вимоги та підготуємо кошторис.