Боюся, що при переході втратимо історію угод і дзвінків
Перед переносом робимо повну резервну копію та карту полів. Після переносу звіряємо кількість записів у старій і новій системі й показуємо вам звіт.
Перенесемо клієнтів у нову CRM без втрат і дублів
Ми переносимо контакти, угоди й історію спілкування зі старої системи або таблиць у нову CRM (систему обліку клієнтів). Спершу чистимо дублі, потім переносимо. Ви працюєте в новій системі з перших днів, а старі дані лишаються у вас.
Кошторис і строки після брифу
Кому підходить
- Бізнес, який переходить з таблиць Excel або Google Sheets у CRM
- Компанії, що змінюють CRM: наприклад, з однієї системи на Bitrix24, HubSpot чи Pipedrive
- Власники, у яких одного клієнта записано в базі по три-чотири рази
- Команди, які об'єднують кілька баз після злиття або зміни менеджерів
Які задачі вирішуємо
У базі купа дублів, і менеджери пишуть одному клієнтові двічі
Шукаємо дублі за телефоном, поштою, назвою компанії й схожим написанням імені. Очевидні зливаємо самі, сумнівні віддаємо вам на рішення списком.
Дані лежать у різних місцях: таблиці, пошта, месенджери, стара CRM
Збираємо все в одну структуру, приводимо телефони й назви до єдиного вигляду та вантажимо в нову CRM одним проходом.
Менеджери не хочуть переходити, бо в новій системі порожньо
Переносимо активні угоди, контакти й нотатки так, щоб менеджер відкрив CRM і одразу бачив свою роботу. Ми також пропонуємо коротке навчання.
Що входить у роботу
- Аудит поточної бази: звідки дані, у якому вони стані, що можна не переносити
- Резервна копія старих даних, яка лишається у вас
- Карта полів: що з якого поля старої системи піде в яке поле нової
- Чистка: єдиний формат телефонів, пошти, назв, видалення порожніх і тестових записів
- Пошук і злиття дублів за правилами, які ми погоджуємо з вами
- Тестовий перенос на невеликій вибірці, щоб побачити помилки до основного запуску
- Основний перенос контактів, компаній, угод, нотаток і файлів (що підтримує обидві системи)
- Звірка кількості записів і вибіркова перевірка вручну
- Налаштування воронки, статусів і прав доступу в новій CRM, якщо потрібно
- Короткий звіт: що перенесли, що злили, що залишили осторонь
Оберіть обсяг роботи
Пакет допомагає описати задачу. Кошторис і строки погоджуємо після брифу та уточнення вимог.
01
Базовий
Одна таблиця або проста CRM, до кількох тисяч контактів
- Аудит і резервна копія
- Чистка та злиття дублів
- Тестовий і основний перенос контактів та угод
- Звіт зі звіркою
02
Стандарт
Бізнес із кількома джерелами даних і активним відділом продажу
- Усе з базового пакета
- Об'єднання 2–3 джерел в одну базу
- Перенос історії угод, нотаток і файлів
- Налаштування воронки та прав доступу
- Коротке навчання менеджерів
03
З інтеграціями
Компанії, яким після переносу потрібно, щоб CRM жила сама
- Усе зі стандартного пакета
- Підключення сайту, форм і месенджерів до нової CRM
- Автоматичні правила проти нових дублів
- Пілот на одному процесі з вимірюваним KPI
- Підтримка перші погоджений період
Як працюємо
Бриф і вимоги
Ви описуєте задачу й поточний процес. Уточнюємо вимоги, обираємо перший етап і готуємо кошторис.
Карта полів і правила
Домовляємось, що переносимо, що чистимо і як вважаємо дублем. Усе фіксуємо письмово.
Тестовий перенос
Переносимо малу частину даних і разом шукаємо помилки, поки основна база ще не торкнута.
Основний перенос
Запускаємо повний перенос, звіряємо кількість записів і перевіряємо вибірку вручну.
Передача
Показуємо звіт, навчаємо команду. Доступи, файли й акаунти вже ваші.
Межі роботи
- Не обіцяємо ідеальної бази: якщо дані в старій системі неправдиві чи неповні, ми їх не вгадаємо.
- Не зливаємо сумнівні дублі без вас: рішення щодо неоднозначних записів приймаєте ви.
- Не гарантуємо перенос усього: деякі речі, як-от записи дзвінків чи кастомні поля, залежать від того, що підтримує нова CRM.
Часті питання
Скільки коштує міграція даних CRM?
Кошторис готуємо після брифу й уточнення вимог. Для першого етапу можемо взяти такий обсяг: аудит і резервна копія; Чистка та злиття дублів. Склад робіт, оплату й строки погоджуємо до старту.
Чи зупиниться робота під час переносу?
Ні. Тестовий перенос не чіпає живу базу. Основний запуск плануємо на спокійний час, наприклад вечір чи вихідні, а до моменту перемикання ваша команда працює у старій системі.
Як ви шукаєте дублі?
Порівнюємо телефони, пошту, назви компаній і схоже написання імен. Однакові записи зливаємо автоматично, а сумнівні віддаємо вам списком на ручне рішення.
Що потрібно від мене?
Доступ до старої системи або файли з експортом, доступ до нової CRM і людина, яка знає, що в базі важливо. Строки визначаємо після уточнення обсягу й залежностей.
Чи можна повернутися до старої бази?
Так. Перед початком робимо повну резервну копію і віддаємо її вам. Стара система лишається недоторканою, доки ви не підтвердите, що все гаразд.
Яку CRM ви підтримуєте?
Працюємо з поширеними системами: Bitrix24, HubSpot, Pipedrive, Zoho, amoCRM, а також із Excel, Google Sheets і CSV-файлами. Якщо у вас рідкісна система, скажіть у брифі, і ми перевіримо, чи можна зробити експорт.
Почнемо з вашої задачі
Опишіть бізнес, бажаний результат і поточний процес. Після брифу уточнимо вимоги та підготуємо кошторис.