Менеджери не заповнюють CRM, і дані не варто брати до уваги
Спрощуємо картку угоди до потрібних полів, робимо обов'язковими лише ключові і додаємо автоматичні нагадування. Заповнювати стає швидше, ніж пропускати.
CRM, яка працює щодня, і звіти продажів без ручної рутини
Ми беремо CRM (систему, де зберігаються клієнти, угоди й історія спілкування) на підписку. Чистимо дані, налаштовуємо воронку, автоматизуємо рутину і щотижня показуємо цифри продажів. Ви бачите, де губляться клієнти, а менеджери не витрачають час на ручні записи.
Кошторис і строки після брифу
Кому підходить
- Власники бізнесу, у яких CRM є, але менеджери її не ведуть
- Відділи продажів, що рахують угоди в таблицях
- Компанії, які запускають рекламу і хочуть бачити, скільки заявок стали грошима
- Команди з кількома інструментами (сайт, месенджери, пошта), де заявки губляться між ними
Які задачі вирішуємо
Заявки з сайту, месенджерів і реклами розсипані по різних місцях
Підключаємо джерела до однієї CRM через інтеграції (автоматичну передачу даних між сервісами). Кожна заявка потрапляє в воронку з міткою джерела.
Звіти будуємо вручну раз на місяць і вони запізнюються
Збираємо дашборд (екран з ключовими цифрами) у самій CRM або в Looker Studio. Щотижня надсилаємо короткий підсумок: заявки, конверсія по етапах, втрачені угоди з причинами.
Ніхто не знає, чому угоди провалюються
Додаємо обов'язкове поле причини відмови й етапи воронки, що відповідають вашому реальному процесу. Через місяць-два у звіті видно, де саме відвалюються клієнти.
Що входить у роботу
- Аудит поточної CRM: поля, воронки, дублікати, права доступу
- Побудова або перебудова воронки під ваш процес продажів
- Імпорт і чистка бази: об'єднання дублікатів, уніфікація полів
- Інтеграції з сайтом, формами, месенджерами, поштою та телефонією
- Автоматизації: розподіл заявок, задачі, нагадування, шаблони листів
- Налаштування ролей і прав доступу для менеджерів і керівника
- Дашборд і щотижневий звіт продажів
- Навчання менеджерів і короткі інструкції
- Щомісячна підтримка: нові поля, виправлення, зміни воронки
- Резервне копіювання даних і експорт на ваш бік
Оберіть обсяг роботи
Пакет допомагає описати задачу. Кошторис і строки погоджуємо після брифу та уточнення вимог.
01
Старт
Невеликі команди, які вже мають CRM, але не користуються нею повністю
- Аудит і чистка бази
- Одна воронка продажів
- Інтеграція з сайтом і одним месенджером
- Базовий щотижневий звіт
02
Зростання
Відділи продажів з 3–10 менеджерами та рекламою
- До 3 воронок і ролі доступу
- Інтеграції з рекламою, сайтом, поштою, телефонією
- Автоматизації розподілу заявок і задач
- Дашборд з конверсією по етапах і джерелах
- Навчання менеджерів
03
RevOps під ключ
Компанії зі складним процесом продажів і кількома командами
- Перепроєктування процесу від заявки до оплати
- Інтеграція з обліком або білінгом
- ШІ-агент для первинної кваліфікації заявок
- Прогноз продажів і розширені звіти
- Пріоритетна підтримка
Як працюємо
Бриф і вимоги
Ви описуєте задачу й поточний процес. Уточнюємо вимоги, обираємо перший етап і готуємо кошторис.
Пілот із KPI
Беремо одну воронку і домовляємося про вимірювану ціль, наприклад час реакції на заявку або частка заповнених карток. Платите за етапами.
Налаштування та інтеграції
Будуємо воронку, чистимо базу, підключаємо джерела і автоматизації. Усі доступи і акаунти одразу ваші.
Навчання команди
Показуємо менеджерам, як працювати в новій схемі. Даємо короткі інструкції.
Щомісячне ведення
Щотижня надсилаємо звіт, вносимо зміни, прибираємо збої. Раз на місяць обговорюємо цифри й наступні кроки.
Межі роботи
- Не обіцяємо зростання продажів: CRM показує проблеми, а продає ваша команда
- Не змусимо менеджерів вести CRM без підтримки керівника: потрібен хтось, хто вимагає дисципліни
- Не врятуємо брудну базу без вашої участі: деякі дані доведеться уточнювати вам
Часті питання
З якими CRM ви працюєте?
З популярними системами: HubSpot, Pipedrive, Zoho, Bitrix24, KeyCRM. Якщо у вас вже є CRM, працюємо в ній. Якщо ні, підкажемо, яка підійде під ваші задачі й бюджет, а ліцензії ви оплачуєте окремо.
Чому підписка, а не разовий проєкт?
CRM потребує постійного догляду: з'являються нові поля, змінюється процес, ламаються інтеграції. Підписка тримає систему в порядку. Ви можете завершити співпрацю в будь-який момент.
Що мені потрібно надати?
Доступ до CRM, опис вашого процесу продажів і контакт людини, яка ухвалює рішення. Також список інструментів, які треба підключити. Решту зберемо в ході аудиту.
Кому належать акаунти і дані?
Передачу коду, матеріалів і доступів погоджуємо до старту та фіксуємо в умовах роботи. Окремо описуємо сторонні ліцензії й сервіси, якщо вони потрібні.
Чи можна почати з малого?
Так. Пілот на одну воронку з вимірюваною ціллю дає змогу побачити результат до більших витрат. Оплата йде етапами.
Як це пов'язано з сайтом і рекламою?
Це частина ланцюжка «сайт, клієнти й автоматизація». Сайт і реклама приводять заявки, CRM їх не губить, а автоматизації беруть на себе рутину. Тому ви бачите, які канали приносять оплату, а не лише кліки.
Почнемо з вашої задачі
Опишіть бізнес, бажаний результат і поточний процес. Після брифу уточнимо вимоги та підготуємо кошторис.